Diretor, Produção, Produção executiva, Argumento, Roteiro, Diálogos: Andrea Tonacci. Direção de produção: Sylvio Lanna, André Tonacci. Direção de fotografia, Câmera: João Carlos Horta
Elenco: Neville D'Almeida, Paulo Gracindo, Nelson Xavier, Irma Álvarez, Marcelo Pietsch França, Teo Feltrini Neto, Eduardo Mamede, Vicente Mutarelli, Márcio de Pinho, Carlos Pereira de Almeida, Nelson Camargo, Bazer, Leto Couto Esher, Breno Kuperman, Milon Lanna, Sergio Santeiro, Fabio Magalhães, Claudio Sganzerla, Renato, Marcos Lugao, Kiko
Brasil, final da década de 1968. Após o golpe militar que pôs a democracia brasileira em suspensão, uma ditadura é instaurada no país, reprimindo e oprimindo seus adversários, gerando uma atmosfera de tensão da qual ninguém poderia sair ileso: nem os políticos, nem os guerrilheiros revolucionários e nem o povo, preso no meio do combate.
Escrito, produzido e dirigido por Sérgio Bernardes Filho. Key Grip: Cláudio Portioli
ELENCO: Raul Cortez (Antônio de Medeiros), Marisa Urban (Marisa de Medeiros), Mário Lago (Batista), Nelson Xavier (Rodrigo), Norma Bengell (Esposa de Rodrigo), Ítalo Rossi (Homem escoltado), Ferreira Gullar (Dr. Nelson)
Conta a história do escritor Antônio de Medeiros (Raul Cortez) que sai para pesquisar a literatura nas "zonas negras" do terceiro mundo. Na sua volta encontra uma estrutura arcaica (familiar, social, etc.) que não pode suportar. Sai de casa rompendo essa estrutura e vai ao encontro dos revolucionários.